В целях обеспечения потребностей клиентов в дополнительном финансировании PASHA Bank предоставляет широкий комплекс услуг в сфере Инвестиционного Банкинга. Для организации и управления процесса выпуска облигаций компаний-клиентов Банк предлагает услуги в нижеуказанных направлениях:
• Андеррайтинг
• Маркетмейкинг
Андеррайтинг
Андеррайтинг – это деятельность Банка от имени компании (эмитента), выпускающей ценные бумаги, привлечение инвесторов и размещение ценных бумаг на рынке.
Услуга андеррайтера охватывает следующие процессы:
1. Определение требований компании;
2. Осуществление анализов возможностей и финансового состояния компании;
3. Осуществление анализов и консультаций для определения объема эмиссии облигаций и цены продажи;
4. Документация и прослеживание процесса выпуска ценных бумаг;
5. Сбор заявок и размещение ценных бумаг;
6. Анализ результатов размещения облигаций, подготовка соответствующих отчетов, предоставление рекомендаций для последующих действий.
Преимущества андеррайтинга:
- В результате выхода на рынки капитала компании могут привлечь значительный капитал по более низкой процентной ставки за счет выпуска облигаций;
- Клиенты на каждой стадии процесса выпуска ценных бумаг могут воспользоваться рекомендациями профессиональной команды PASHA Bank.
Маркетмейкинг
Маркетмейкинг – это деятельность Банка по управлению ценными бумагами клиента на фондовом рынке. Выступая от имени клиентов, PASHA Bank обеспечивает управление ценными бумагами для получения максимальной выгоды на фондовом рынке.
Услуга маркетмейкинга охватывает следующие процессы:
1. Продажа облигаций и создание рыночного спроса;
2. Анализ результатов размещения облигаций, подготовка соответствующих отчетов, предоставление рекомендаций для последующих действий.
Преимущества маркетмейкинга
- Повышается ликвидность облигаций компании;
- Котировки на покупку и продажу ценных бумаг на местном рынке ежедневно размещаются на интернет странице Бакинской Фондовой Биржи;
- Котировки на покупку и продажу ценных бумаг на международных рынках ежедневно размещаются в международных системах Bloomberg или Reuters.